Fonctionnalités

Planisfaire est un logiciel de gestion client, de planification et de suivi d’interventions conçu pour les artisans, les TPE et les entreprises de maintenance.

Il s’adresse particulièrement aux professionnels du terrain qui souhaitent gagner du temps et structurer leur activité sans complexité :

• Ramoneurs, fumistes et cheministes : gestion des tournées, certificats, rappels clients, etc.
• Plombiers et chauffagistes : optimisation des plannings, devis/factures, gestion des urgences.
• Entreprises de livraison : fioul domestique, bois de chauffage, gaz… Planification de tournées et suivi client.
• Entreprises d’assainissement : gestion des urgences, historique des interventions, rapports numériques.
• Entreprises d’entretien d’espaces verts : gestion des contrats, interventions récurrentes, relances automatiques.
• Piscinistes : suivi des entretiens saisonniers, alertes et rappels automatisés.
• Frigoristes et climaticiens : planification des maintenances préventives et traçabilité des opérations.
• Dératiseurs / désinsectiseurs / désinfecteurs : suivi des traitements, bons d’intervention, planification des rendez-vous.
• TPE et PME de services recherchant un logiciel CRM simple, mobile et efficace pour suivre l’ensemble de leur activité client au quotidien.

Contrairement à un simple fichier Excel, Planisfaire est un logiciel en ligne de gestion client sécurisé, accessible partout et conçu pour les professionnels terrain.

Voici ce que Planisfaire vous apporte de plus qu’un tableau Excel traditionnel :

• Sauvegarde automatique et accès sécurisé : En cas de panne ou de vol de votre ordinateur, vous ne perdez plus vos données clients. Planisfaire est accessible depuis n’importe quel appareil (PC, smartphone, tablette) 24h/24 et 7j/7.
• Mises à jour en temps réel : Mettez à jour vos informations clients directement sur le terrain, sans attendre de rentrer au bureau. Fini les doubles saisies et les pertes de temps.
• Historique complet des interventions : Consultez en un clic les prestations passées, les remarques laissées, les documents associés… un vrai gain de temps à chaque visite.
• Centralisation des données : Vos informations clients, devis, plannings, rappels et documents sont regroupés dans un seul outil.

Planisfaire remplace votre agenda papier par un planning numérique intelligent, accessible en temps réel depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Voici les principaux bénéfices de Planisfaire comparé à un agenda papier classique :

• Planning partagé pour toute l’équipe : Chaque intervenant accède instantanément à son emploi du temps, même en déplacement. Fini les erreurs de double réservation ou les allers-retours pour consulter l’agenda au bureau.
• Optimisation des tournées : Grâce à la géolocalisation des clients, Planisfaire vous aide à planifier les rendez-vous en fonction de leur position géographique. Moins de trajets inutiles, moins de carburant, plus d'efficacité.
• Prise de rendez-vous simplifiée à distance : Un secrétariat ou collaborateur peut ajouter des rendez-vous à distance. Le planning est synchronisé en temps réel sur votre appareil.
• Prise de rendez-vous en ligne par vos clients : Offrez à vos clients la possibilité de réserver un créneau en ligne, comme sur Doctolib. Vous gagnez du temps au téléphone et réduisez les oublis grâce aux rappels automatiques.

Planisfaire ne se limite pas à la facturation : c’est un logiciel tout-en-un qui vous permet de gérer vos devis, factures, interventions, plannings et clients depuis un seul outil accessible partout.

Voici ce que Planisfaire vous apporte en plus d’un logiciel de facturation classique :

• Calcul automatique des montants HT, TTC et TVA, y compris avec plusieurs taux de TVA dans une même facture.
• Création de factures, avoirs et devis personnalisés.
• Envoi des documents par email en un clic : plus besoin d’imprimer.
• Signature des devis directement en ligne : plus besoin de scanner.
• Rapports comptables exportables sous Excel (Fec) pour votre comptable.
• Suivi des paiements (factures envoyées, en attente, payées), directement depuis l’interface.
• Relances des factures impayées par email.
• Accessible sur mobile, tablette et ordinateur : idéal pour les artisans et professionnels souvent en déplacement.

Oui, Planisfaire vous permet de générer des rapports d’intervention professionnels (certificat de ramonage, attestations, comptes rendus, bons de livraison, etc.) directement depuis votre mobile ou tablette.

Voici les avantages clés :

• Création numérique des certificats : plus besoin de formulaires papier à remplir à la main.
• Signature électronique sur place : vos clients peuvent signer directement depuis un smartphone ou une tablette.
• Envoi automatique par email : vos clients reçoivent leur certificat d’intervention dès la fin de la mission.
• Impression sur place : pour les clients sans adresse email, imprimez le document immédiatement depuis votre appareil mobile.
• Archivage sécurisé : tous les certificats sont stockés dans votre espace Planisfaire, accessibles à tout moment, notamment en cas de litige ou pour les assurances.

Oui, Planisfaire automatise vos relances clients par email et SMS pour ne plus perdre de temps.

Vous contactez régulièrement vos clients à l’échéance de leur entretien ou en période creuse ? Voici comment Planisfaire vous simplifie la tâche :

• Créez des campagnes de rappel personnalisées (entretien annuel, promotions saisonnières, relance d’activité) en quelques clics, par email ou SMS.
• Programmez des rappels automatiques pour que vos clients soient notifiés à l'approche de leur prochaine intervention.
• Optimisez vos périodes creuses grâce à des campagnes ciblées : relancez vos clients avec des offres ou rappels adaptés.

Avec Planisfaire, vos relances deviennent automatiques et efficaces : ce sont vos clients qui reviendront vers vous au bon moment.

Oui, Planisfaire est 100% compatible mobile, tablette et ordinateur, sans aucune limitation de fonctionnalités.

Utilisable sur PC, Mac, iPhone, iPad et Android, Planisfaire s’adapte automatiquement à tous vos appareils, sans nécessiter d'application distincte.
Que vous soyez au bureau ou en déplacement, vous accédez au même outil complet, avec une interface unifiée pour un apprentissage rapide et une utilisation fluide sur toutes les plateformes.

Oui, Planisfaire permet une utilisation multi-utilisateur en simultané, sans aucune restriction.

Chaque membre de votre équipe peut se connecter en même temps depuis son propre appareil, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Des droits d’accès personnalisables vous permettent de contrôler précisément ce que chaque utilisateur peut voir ou modifier (planning, clients, facturation, etc.).
Idéal pour les entreprises avec plusieurs intervenants, secrétaires ou gestionnaires.

Oui, Planisfaire est entièrement personnalisable pour s’adapter aux besoins spécifiques de votre activité.

Ajoutez facilement des champs personnalisés pour vos clients ou interventions, modifiez vos modèles de factures, devis, certificats, personnalisez vos rappels clients, votre planning, et intégrez votre logo à tous vos documents.

Et le plus important : vous pouvez tout faire vous-même, sans assistance technique, directement depuis une interface simple et sécurisée.